世界

为了支持其各种发展计划,菲律宾国有开发银行(DBP)宣布将发行符合P15亿巴塞尔协议III的第2级无担保附属票据

DBP在一份声明中表示,无担保附属票据将符合银行的二级资本,并将在发行10年后到期

“DBP可以选择在发布之日起五年后赎回第二级无担保附属票据,但事先得到Bangko Sentral ng Pilipinas的批准,”它表示

该银行补充说,它还可以选择在到期前的任何其他日期赎回票据,但不能在发行日期的五周年之前赎回,具体取决于赎回条件和所需的监管批准

此外,DBP指出,票据的最小投资规模为P500,000,额外投资将以P100,000的整数倍进一步提供,而暂定发行日期为2013年11月15日

具有“BBB-” DBP评级为“标准普尔评级”和“惠誉评级”的“BB +”评级,自豪为菲律宾评级最高的银行,因其2013年上半年的净收入增长了46%,达到了P2

贷款组合和存款增加80亿

DBP已任命渣打银行为唯一的全球协调人,并且是联合牵头安排人和联合账簿管理人之一

BPI Capital Corp.,德意志银行股份有限公司马尼拉分行,PNB Capital and Investment Corp.是其他联合牵头安排人和联席账簿管理人

SB Capital Investment Corp.是联合主管经理和销售代理,而跨国投资公司则是做市商和销售代理商



作者:荀顼紫